Der Kurs: Belege erfassen und kategorisieren
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Der Kurs richtet sich an Personen, die ihre Belegablage selbst in die Hand nehmen wollen. In drei Modulen entsteht ein Werkzeug, das Belege aufnimmt, sie lesbar macht und in Kategorien einsortiert. Gelehrt wird der Aufbau Schritt für Schritt — Sie entscheiden danach, wie Ihr Ablauf im Detail funktioniert.
Modul 1 — Belege erfassen
Ausgangspunkt ist der Beleg in seiner Rohform: ein Kassenbon aus der Jackentasche, eine Rechnung als PDF im Postfach, ein Scan vom Flachbettgerät. Im ersten Modul steht die Aufnahme: Kamera, Scanner und Postfach werden an eine gemeinsame Ablage angebunden, und jeder Beleg bekommt Aufnahmedatum, Quelle und Dateiname.
Dazu gehört eine brauchbare Texterkennung (OCR): gedruckte Belege liefern damit Betrag, Datum und Lieferant als durchsuchbaren Text. Sie lernen, die Erkennung für Ihre Belegtypen einzurichten und ihre Grenzen einzuschätzen — etwa bei verknitterten Thermopapier-Bons.
Modul 2 — Belege kategorisieren
Die Kategorisierung beginnt mit Regeln: Der Beleg vom wiederkehrenden Lieferanten gehört immer zum selben Konto, die Bahnfahrt immer zum selben Steuerschlüssel. Solche Fälle deckt ein Regelwerk ab, das Sie im Kurs aufbauen.
Für die Fälle ohne erkennbares Muster ergänzt eine Klassifizierung die Zuordnung: Das Werkzeug schlägt Konto und Steuerschlüssel vor, Sie prüfen und bestätigen. Jede bestätigte Entscheidung macht die Vorschläge für Ihre Beleglage treffsicherer — und bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Modul 3 — Werkzeug selbst bauen
In Modul 3 verbinden Sie Erfassung und Kategorisierung zu einem Ablauf, der ohne manuelle Zwischenschritte läuft: Beleg kommt an, wird erkannt, kategorisiert und abgelegt. Sie bauen den Ablauf aus kleinen, einzeln prüfbaren Bausteinen — so bleibt klar, welcher Schritt was tut, und Sie können ihn später selbst anpassen.
Zum Abschluss richten Sie einen Export ein, mit dem Ihr Steuerbüro die aufbereiteten Belege weiterverarbeiten kann. Der Kurs nennt die üblichen Formate und zeigt, worauf beim Wechsel in die Buchhaltungssoftware zu achten ist.
Was Sie am Ende haben
- Eine Erfassungskette für Fotos, Scans und Belege aus dem E-Mail-Postfach.
- Ein Regelwerk für die Kategorisierung nach Konten und Steuerschlüsseln.
- Eine ergänzende Klassifizierung für untypische Belege mit Prüfpfad.
- Einen Ablauf, der in Ihrer Umgebung läuft — Ihre Belegdaten verlassen Ihr Büro nicht.
- Einen Exportweg für Ihr Steuerbüro.
Preis und Buchung
Für die Teilnahme fallen 250 € an — einmalig; die Kursunterlagen sind in diesem Betrag enthalten. Termine und freie Plätze nennen wir auf Anfrage — schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder rufen Sie an.